(三)垃圾焚烧发电步入成熟,行业集中度进一步提升
垃圾焚烧处理在我国已有30余年的历史,在2012年发改委发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》明确全国统一垃圾发电标杆电价每度0.65元后,行业规模稳步扩张。在此过程中,行业技术逐步成熟,推进垃圾焚烧发电行业进入成熟期。
1、焚烧炉垃圾处理技术持续提升
我国在1985年首次引进垃圾焚烧热电技术。深圳市利用饱和蒸汽发电的1、2号垃圾焚烧炉,每台锅炉的垃圾处理能力为150吨/天,该技术由日本引进。1995年6月3日,焚烧炉投入运营,垃圾处理能力150吨/天。继深圳垃圾焚烧发电厂之后,建设了处理能力为200吨/天的广东珠海垃圾发电厂,通过引进美国技术,大大提高了垃圾处理能力,于2001年投入运行。2020年,深能环保垃圾发电厂锅炉处理能力可达850吨/天,且环保指标控制方面优于现行国家标准和欧盟标准。
根据国电环境保护研究院副院长王圣、东南大学能源与环境学院岳修鹏、东南大学副教授张亚平发表的《我国垃圾焚烧发电产业存在的环保问题及相关思考》,目前制约焚烧炉处理能力的主要因素包括:1)可燃垃圾的质量和数量变化很大,加上低热值和高水分含量,导致发电波动大,稳定性差;2)垃圾处理、焚烧以及锅炉和发电设备的运营成本高,需要一次性投资,需要国家政策支持;3)市民在投入垃圾前未按要求对含有金属、砖、煤灰、废电池等大量可燃烧材料垃圾进行分类倾倒;4)致癌二恶英和能破坏大气环境的NOX产生在燃烧后的垃圾烟气中,为防止垃圾焚烧过程中对环境的二次污染,有必要加大对去除烟气中二噁英和NOX的研究。
目前,垃圾分类政策的持续推进,预计垃圾水分降低,且国家政策支持力度加大,锅炉技术研究以及去除二噁英和氮化物的研究持续推进,锅炉处理能力有望进一步提升。
2、2020年垃圾焚烧新签项目订单数略有下降
尽管受疫情影响,国内焚烧项目的释放节奏恢复明显,2020年合计投资额超过380亿元,新增产能达5.84万吨/日,分别同比下降45.7%和58.3%,全国新增项目平均中标金额为76.8元/吨。项目建设规模处于500~1000吨/日的数量居多,释放的信号即是继续向三四线以下城市下沉。比较来看,尽管规模受疫情影响,但平均项目体量、总投资额分别实现提升,项目规模、质量整体较上年均有稳步提升。
在69个垃圾发电项目中,1000吨/日以上的项目总计23个,占比约三分之一。项目建设规模处于500~1000吨/日的数量居多。与2019年相比,中标规模趋小。预计随着增量市场逐渐往中西部和县级下沉,小规模项目占比会进一步提升,更考验垃圾发电企业的精细化运营能力和成本控制能力。
从69个中标的垃圾发电项目来看,湖南、河北、河南三个省份分别累计释放11、9、8个项目,位居全国前三,湖北省中标5个垃圾焚烧发电项目位居第四位,华北、华中地区市场爆发,同时内蒙古、新疆等地也有项目释放,青海西宁市垃圾焚烧发电项目是青海省首个在建的大规模垃圾焚烧发电项目,市场进一步向西扩张。