在市场前景看好、关联企业数量井喷、资本大量涌入、环卫产业一体化等需求愈加显著的大背景下,环卫大单频出,成为当前环卫市场争夺的关键,围绕其展开的企业间竞争异常激烈。
本报告在对环卫市场大单频出的新趋势进行深度研究的基础上,为企业发展综合型环卫项目提出五点建议,以期为国内环卫企业的决策与管理提供启迪。
一、环卫市场大单频出
以往环卫市场经验表明,我国环卫项目呈现规模小、期限短的碎片化特征:每年的新增项目中,均有大量2-5年的短期项目,且每年都存在大量项目到期。即使头部企业,多数合同也为金额小、时间短的短期合同,如2016年龙马环卫单项目承包模式项目金额虽占比低于20%,但数量占比高于60%。
近年来,“大环卫”订单兴起且频频出现,成为各企业争夺的关键(如图1,数据时间截至2020年11月底)。从规模上看,环卫大单频出体现为合同金额的明显增加、年化金额的不断提升;从时间上看,表现为项目年限的显著增长,5年及以上的环卫项目比例逐渐增加;从内容上看,由单一向综合性转变的趋势凸显;从形式上看,PPP模式项目的数量、比例不断增加。如2019年的南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目,合同金额超22亿元,年化金额达1.4亿元,合作期限长达16年,服务范围包括指定区域内的道路清扫保洁、公厕维护、垃圾清转运、市政基础设施维护、转运站等建设运营等的广泛内容。2020年更是开出78亿合同总额的大单——深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目,其年化金额5.2亿元,合作期限为期15年,服务范围涵盖道路综合清扫保洁、垃圾收转运、转运站运维管理、垃圾分类前端设施维护、公厕运维管理、环卫停车场建设运维管理、绿化管养、智慧管理系统及平台建设运维、应急保障等九个方面。
环卫大单频出的背后,有两方面原因值得关注:其一,随着城市精细化管理政策的全面开花,环卫项目正从“单一项目——环卫一体化——以城市为单位进行综合服务”进行转变。以往碎片化的单一环卫项目带来诸多问题,如合规性差、统筹度低、监管效率低、不利于智慧化运营等。近年来,随着城市精细化管理政策持续加码,综合类环卫项目被着力推行。习近平总书记在2017年提出“城市管理应该像绣花一样精细”的概念,促使地方政府加强顶层设计,系统化城市管理,打响市容环境整治总体战。其后相关地方政策陆续出台,截至目前已有27个省份发布城市精细化管理政策。在此背景下,传统的环卫一体化项目正转变为城市综合服务,当前部分环卫一体化项目已囊括垃圾分类、城市市政园林养护、智慧环卫系统监管等新型内容;同时,市政管养一体化项目也在扩充,已在路灯养护等市政管养传统内容外,加入了环卫内容,二者共同构成综合类环卫项目。随着城市精细化管理在全国推广,预计环卫大单将在未来持续释放。
其二,PPP模式的采用,利用社会资本解决环卫一体化项目的资金难题成为可能。相比于传统环卫项目,城市综合服务项目的内容更为丰富,对资金的要求也相应提升,PPP模式的应用为有效盘活现有环卫资产提供思路,其也成为城市综合服务项目的主要运作模式,催生新一批的环卫大单(如图2)。
环卫大单兴起的同时,也带来更加激烈的行业竞争。大单的年化金额和总合同额通常为亿级、十亿级,服务期限也比较长,是各类环卫企业优先争取的目标项目,围绕其展开的竞争颇为激烈:如前文提及的2020年深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目,有包括中联重科、龙马环卫、北京环境、玉禾田等在内的24家龙头企业参与投标。由此可见,制胜环卫大单市场并不容易,参与企业类型众多、实力强悍,政府的要求也在不断提高。