2疫情推动环卫行业四大趋势提速
2.1趋势一:机械化及智能化加速
根据现行国家卫生标准规定,普通城市道路的机械化清扫率应该达到40%,机动车快车道全部实行机械化清扫。但是目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段,很多地方的城市道路清扫仍然属于劳动密集型,即依靠人力完成,只有环渤海及长三角地区在2017年底的机械化清扫率达到70%以上。根据城乡建设统计年鉴数据,2017年年末,全国城市道路清扫保洁面积84.2亿平方米,其中机械清扫面积54.7亿平方米,机械清扫率65.01%,与发达国家80%以上的机械化清扫率仍有一定差距。
本次疫情的蔓延将进一步催化环卫机械化和智慧化推进速度的提升。疫情发生后,各地环卫公司第一时间重启各地的环卫运营工作,而采用机械化设备代替人工作业不仅可以有效避免环卫工人接触传染的风险,也可以提升增量服务(杀菌消毒等)的服务效率;而智慧环卫和监管平台的综合应用可以更加精准的定位作业区域,进一步提升运营质量,降低运营成本。疫情过后,各地方政府对环卫工作重视程度仍将持续,消毒杀菌等工作有望纳入常态化工作范围,机械化作业无疑是实施此类工作的最优解。因此我们认为本次疫情的爆发有望催化环卫机械化和智慧化推进速度的提升,这也将有效缓解环卫公司人力成本不断上升的趋势。
随着环卫市场化改革的推进,环卫服务由最初的政府通过事业单位自行完成,逐步形成如今环卫PPP+特许经营的成熟市场,政府部门转变职能,由原来的“运动员+裁判员”兼职转变为“专职裁判员”,而企业则充当了“专职运动员”的角色。在现有模式下,企业负责项目运营,政府负责监督考核,智慧环卫也相应包含了两层面服务,作业侧的优化管理,和监管侧的实时有效。
对于企业来说,智慧环卫可以将车辆管理、人员管理、垃圾房、中转房管理、焚烧厂等环节进行全过程实时管理,通过作业模式规范化、作业状态精细化、作业考核智能化等方式,合理设计规划环卫管理模式,提升环卫作业质量,降低运营成本。
对于政府来说,监管部门可以通过智慧环卫系统对环卫作业的各个环节进行实时监管。数据的自动记录,不仅避免了考核过程中的主观因素,同时提供了量化依据,有助于实现考核的公平公正。在云平台监控、调度中心,还可以实现及时调度,有效应对突发状况。
智慧环卫可以进一步与智慧城市建设相结合,将相关服务部署在智慧城市管理云端,进一步发展其优管理、强监控的功能。2008年起,苏州市开始进行环卫信息化建设,引入GPS、视频监控等手段,加强对环卫作业的监管。同时,日照、佛山、福州等地开始进行数字环卫建设。近年来,随着物联网和大数据的兴起,数字环卫进入高级阶段。物联网设备提升数字环卫管理的透明度、精确度,云存储和大数据的应用将城市、环卫、民生等等信息进行有效关联和分析,给予环卫管理者更有价值、更科学的决策建议。
2.2趋势二:环卫服务一体化加速
本次疫情的蔓延也将进一步推动环卫服务一体化的整体趋势加速。疫情过后,国家将更加重视社会卫生的综合治理,而环卫一体化是社会卫生综合治理的重要组成部分,不管是在城市精细化治理的角度上解决环境综合整治的服务短板,还是在乡村振兴的角度上解决城乡结构性不平衡的问题,环卫一体化(服务内容、处理目标、产业链、服务范围等多角度)都是解决上述问题的重要抓手。
在环卫服务市场一体化趋势下,项目范围和深度不断扩大,具体可以从四个维度去理解:一是服务内容一体化,从具体的服务内容上看,不仅包括道路清洁、垃圾清理和公厕运维等传统环卫业务,在此基础上更附带垃圾分类、绿化养护、河道水面维护、景观亮化及地铁保洁等城市基础设施维护;二是处理目标一体化,从传统的生活垃圾逐步扩展到建筑垃圾、餐厨垃圾,进一步结合再生资源利用直至完成两网融合;三是产业链一体化,环卫项目在做到收、储、运一体化之后,开始涉及前段的垃圾分类和后端的垃圾处置,形成产业链全覆盖;四是服务范围一体化(即城乡一体化),从传统的城市环卫扩展到县城和乡村,进一步实现农村环境整治,城乡结合实现“乡村振兴”。环卫一体化的趋势主要体现在城乡一体化及产业链一体化。
蓝海下沉,城乡环卫一体化助力“乡村振兴”
村镇垃圾乱扔、乱堆的现象较为普遍,严重影响了水土环境及人民健康。该问题的核心原因是农村垃圾收运体系的不健全。当前国家倡导城乡环卫一体化,即是将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置,通过统一规划,统一安排,建立“户集、村收、镇运、县处理”的农村生活垃圾处理模式,通过“政府投入、项目整合、社会帮扶、群众自筹”4个结合破解资金投入问题,在村设立垃圾集中收集点,乡镇配备垃圾运输车,县区建立垃圾处理场,减少垃圾污染。因此,在乡镇一级,垃圾运输车,垃圾收、储设备将是未来投资的重点。
在价格机制上,根据2018年7月2日发改委出台的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》逐步探索农村固废处理收费制度,通过倡导“农村垃圾分类制度”和“谁污染谁治理”意识,逐步建立起可循环的政策,以保障执行效果。因此,我们有理由相信农村环卫在循序渐进的过程中,进展将会逐渐加速。
在基础设施上,乡村的垃圾无害化处理程度较低,建制镇和乡级分别仅达51%和24%(2017年底),说明无害化处理设施如焚烧厂、卫生填埋场依然有较大缺口,也说明城市或县一级的垃圾无害化处理设施并未很好囊括乡镇一级的产废范围。因此,城乡一体化加速推进也将实现镇乡一级基础设施的补足,这也从另一个层面说明了推动城乡环卫一体化的必要性。
而根据E20环境平台的统计,从环卫项目分布(年服务金额)的情况上也可以看出环卫项目正在朝着乡镇进一步下沉,城乡一体化项目金额的占比正稳步提升。
融合贯通,产业链一体化趋势加强
从产业链的角度,环卫项目在做到收、储、运一体化之后,开始涉及后端处置。如金沙县生活垃圾清运及焚烧发电一体化服务项目、杞县生活垃圾焚烧发电与乡村生活垃圾收运一体化PPP项目等,企业负责起垃圾从产生到处置的全生命过程。
不同的处理阶段则需要不同的资质,项目流程的延长提高了企业的准入门槛。如金沙县生活垃圾清运及焚烧发电一体化服务项目、杞县生活垃圾焚烧发电与乡村生活垃圾收运一体化PPP项目等,不仅包括垃圾的收转运日常运营、垃圾压缩转运站的建设,还包括垃圾焚烧发电厂的设计建设、污水处理设施的运营,资质要求中明确规定,投标企业应具备相关的经验和能力。
而产业链一体化趋势主要体现为环卫服务企业向产业链上下游延伸发展,同时上下游企业向中游环卫服务进军。形成这种趋势的原因一方面是因为对于地方政府而言,将辖区内的环卫作业内容进行统一打包,公开招标,采用同一家企业对辖区内进行环卫作业,能够明确责任主体,防止作业考核时推诿扯皮,减少摩擦成本,提升作业效率;另一方面,对于企业而言,通过对环卫产业链的整合并购,能够快速形成规模效应,降低环卫作业各个流程中的处理成本,提升市场占有率。
随着环卫市场的发展和各方势力进场,竞争格局已悄然改变。一体化和PPP的兴起不仅要求企业具备“投资+运营”能力,还要求企业提升全产业链综合能力。事实上,各个环节的协调运行,不仅可以提高效率,降低运行成本,同时可以减少过渡环节,形成上下游协作,实现全产业链利润的最大化获取。