环卫科技网讯，近日，东吴证券研究所环保团队更新2023年1季度环卫车辆市场数据。根据银保监会交强险数据，2023年1季度，环卫车合计销量为18724辆，同比减少10%。其中，新能源环卫车1281辆，同比增长27%，新能源渗透率6.84%，提高2.01个百分点。

图1 2016年-2023年1季度环卫车辆销量变动趋势（单位：辆）

图2 2016年-2023年1季度新能源环卫车销量变动趋势（单位：辆）

图3 2016年-2023年1季度新能源环卫车渗透率

值得关注的是，今年3月份环卫车合计销量达8778辆，虽然仍同比减少3%，但环比却劲增60%。其中，新能源环卫车销量497辆，同比增长37%，环比增长97%。

从销售数据看，新能源环卫车市场一如既往保持强势，而环卫车整体市场则在连续两年以两位数幅度下降之后，终于开始企稳回暖，同比降幅大幅收窄，甚至出现了环比60%的增幅。

或许2023年环卫装备企业可以喘口气了！

新能源支持政策密集出台，

新能源环卫销量、渗透率双双提升

近年来，新能源环卫车在环卫车整体市场不振的情况下一枝独秀，销量和渗透率不断提升。2023年1季度仍继续延续了这个态势，新能源环卫车销售1281辆，同比增长27%，渗透率提至6.84%。

新能源环卫车的热销与政策推动密切相关！

2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。

相较于此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%，本次试点工作进一步明确时间阶段，加快落实电动化目标，且区域范畴从国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国，以城市为主体自愿申报编写试点工作方案。

在省一级，海南、浙江、河南等多省市今年也陆续出台环卫新能源相关政策，其中海南省人民政府印发《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》，要求到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%；浙江省发布《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》，要求到2025年公共领域用车新能源比例国内领先；河南省发布《河南省减污降碳协同增效行动方案》，要求新增公交车、市政环卫车全部使用新能源汽车（表1）。

表1 2023年1季度这些省市出台新能源车辆支持政策

随着“3060”目标期限的临近，预计国家各部委及地方各省市将会继续出台政策支持新能源发展，新能源环卫车市场有望继续保持高速增长。

新能源环卫车市场排名：

盈峰、宇通、福龙马依旧领先

2023年1季度，盈峰环境、宇通重工、福龙马等环卫装备头部企业销量继续领先。其中：

● 盈峰环境环卫车销售2742辆，其中新能源477辆，同比增长76.01%。

● 宇通重工环卫车销售647辆，其中新能源217辆，同比降低31.55%。

● 福龙马环卫车销售709辆，其中新能源67辆，同比增长4.69%。

2023年1季度，环卫车市场占有率前六的企业分别为湖北程力、盈峰环境、东风汽车、福龙马、宇通重工、徐州徐工。其中，湖北程力销量市占率16.79%，较2022年变动-0.66pct，盈峰环境销量市占率14.64%，较2022年变动-2.01pct，福龙马销量市占率3.79%，较2022年变动-0.96pct，宇通重工市占率3.46%，较2022年变动-1.27pct。

图4 2023年1季度环卫车辆市场占有率前六

2023年1季度，新能源环卫车市场占有率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐州徐工、奇瑞商用车、北汽福田。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率37.24%，较2022年变动+7.96pct，宇通重工销量市占率16.94%，较2022年变动-11.83pct，福龙马销量市占率5.23%，较2022年变动+1.90pct。

图5 2023年1季度新能源环卫车市场占有率前六

环卫车辆车型分析：

环卫保洁类装备放量，且越贵越好卖

我们将环卫车辆按照用途划分为“环卫保洁”和“垃圾收转运”两类，从环卫车整体市场看，两类车型几乎各占半壁江山，其中环卫保洁类车辆略多；而在新能源方面，环卫保洁类车辆销售占比则达到三分之二。

1）环卫车中，环卫保洁类销售9673辆，同比变动-6.34%，垃圾收转类销售9051辆，同比变动-13.93%。环卫保洁类销量占比51.66%，较2022全年变动-1.26pct，垃圾收转运类销量占比48.34%。

2）新能源环卫车中，环卫保洁类销售850辆，同比变动+30.17%，垃圾收转运类销售431辆，同比变动+21.75%。环卫保洁类销量占比66.35%，较2022变动+4.43pct，垃圾收转运类销量占比33.65%。

2023年1季度，环卫装备市场中，绿化喷洒车占比最高，抑尘车增量第一。

1）环卫车销量前五的车型分别为绿化喷洒车（3012辆，占16.1%）、压缩式垃圾车（2657辆，占14.2%）、吸污车（2156辆，占11.5%）、车厢可卸式垃圾车（1849辆，占9.9%）、洒水车（1636辆，占8.7%）；

2）环卫车销量增长前五的车型分别为抑尘车（+299辆，+22%，均为“同比”，下同）、摆臀式垃圾车（+49辆，+27%）、除雪车（+27辆，+9%）、吸尘车（+3辆，+2%）、洗墙车（+2辆，+33%）。

2023年1季度，新能源环卫市场中，洗扫车占比最高，垃圾转运车同比增速最快。

1）新能源环卫车销量前五的车型分别为洗扫车（327辆，占26%）、清洗车（270辆，占21%）、路面养护车（165辆，占13%）、桶装垃圾运输车（104辆，占8%）、压缩式垃圾车（97辆，占8%）；

2）新能源环卫车销量增长前五的车型为洗扫车（+115辆，+54%）、垃圾转运车（+62辆，+2067%）、清洗车（+55辆，+26%）、压缩式垃圾车（+49辆，+102%）、路面养护车（+31辆，+23%）；

3）新能源渗透率前五的车型分别桶装垃圾运输车（43.5%）、清洗车（39.2%）、路面养护车（31.3%）、垃圾转运车（29.0%）、洗扫车（26.1%）。

环卫车市场地域分析：

湖北销量大增，上海渗透率高达53%

2023年1季度，环卫车辆销售湖北占比最高，增量第一。

1）环卫车销量前五的省份分别为湖北（3491辆，占19%）、山东（1666辆，占9%）、广东（1484辆，占8%）、四川（1172辆，占6%）、河北（980辆，占5%），

2）环卫车销量增量前五的省份分别为湖北（+482辆，+16%）、云南（+97辆，+23%）、上海（+79辆，+51%）、甘肃（+59辆，+18%）、黑龙江（+41辆，+21%）。

2023年1季度，新能源环卫销售上海增量第一，上海新能源渗透率最高达53%。

1）新能源环卫车销量前五的省份分别为四川（261辆，占20%）、广东（178辆，占14%）、江苏（128辆，占10%）、上海（123辆，占10%）、河南（92辆，占7%）；

2）新能源环卫车销量增量前五的省份分别为上海（+121辆，+6050%）、江苏（+104辆，+433%）、云南（+62辆，去年同期无销量）、河南（+37辆，+57%）、湖南（+32辆，+53%）；

3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（52.6%）、四川（22.3%）、河南（17.4%）、江苏（13.9%）、广东（12.0%）。

企业市场与竞争力分析：

● 盈峰环境：河北贡献最大增量，清洗车增量最大

2023年1季度，河北地区贡献新能源最大增量，湖南、山西市占率100%。公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为河北（+46辆，+153%）、上海（+42辆，去年同期无销量）、四川（+36辆，+77%）、湖南（+34辆，+59%）、江苏（+22辆，+1100%）。

公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为清洗车（+85辆，+127%）、路面养护车（+55辆，+306%）、洗扫车（+51辆，+74%）、垃圾转运车（+13辆，去年同期无销量）、吸尘车（+10辆，+500%）。公司清洗车增量最大，吸尘车增速最高，公司开拓垃圾转运车市场，市占率达20%。

● 宇通重工：江苏贡献最大增量，桶装垃圾运输车市占率最高

2023年1季度，江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为江苏（+31辆，+344%）、上海（+26辆，去年同期无销量）、山东（+26辆，+650%）。山东区域市占率最高，市占率为49%，同增39pct。

2023年1季度，公司新能源环卫车销量同比增量前三的车型为压缩式垃圾车（+10辆，+1000%）、桶装垃圾运输车（+6辆，+15%）、扫路车（+4辆，+400%）。公司新能源压缩式垃圾车增量最多，桶装垃圾运输车市占率最高，市占率达44%。

● 福龙马：广东区域销量增量最大，洗扫车销量增幅最高

2023年1季度，广东、浙江区域销量增量最大，陕西区域市占率同增20pct至63%。公司新能源环卫车销量同比增量前四的省份为广东（+9辆，+900%）、浙江（+6辆，+600%）、江苏（+4辆，+400%）、陕西（+2辆，+67%）。公司陕西区域新能源装备市占率高达63%，同增20pct。

2023年1季度，公司新能源环卫车销量同比增量前三的车型为洗扫车（+12辆，+200%）、路面养护车（+6辆，+100%）、压缩式垃圾车（+5辆，+56%）。扫路车销售增速达300%。