2019年上半年中国垃圾分类行业运营现状分析

自2004年起，中国超越美国成为世界第一垃圾制造大国。2012年，北京正式实施“生活垃圾管理条例”，明确要求实施垃圾分类以及垃圾减量，但垃圾产生速度远远快于消解速度，中国2/3的城市已陷入“垃圾围城”。2017年全国城市垃圾清运量达到2.15亿吨，且近三年增长率均超过5%。

20国集团国家人口和城市固体废物份额

数据来源：公开资料整理

2017年全年我国202个大、中城市生活垃圾产生量为20,194.4万吨，同比上年上涨7.1%；城市平均产量约为100万吨，同比上年上涨13%。近5年来城市平均生活垃圾产量的增速已高达12.7%。

目前我国共拥有4个直辖市，293个地级市，以及366个县级市。由于年报公布数据均为我国大、中城市的固体废物产量水平，考虑到不同规模城市的人口及消费水平的差异性，我们将县级市生活垃圾的产量取0.2折算系数，即城市样本量变为370.2所（4+293+366*20%=370.2），预测2017年全国实际城市生活产量或已达到3.7亿吨。2018年，我国人均可支配收入达到2.8万余元，同比上年上涨8.6%。回顾历史数据，自2013年以来我国人均可支配收入年化增速为9%，略低于城市平均生活垃圾产量年化增速。近年来我国人均可支配收入增速相对较为稳定，假设2018-2020年，我国城镇垃圾产量增速也在现有基础上相对企稳，保持年化12%的增速水平，则2018-2020年我国城镇生活垃圾产量分别可达到4.1亿吨，4.6亿吨与5.2亿吨。

生活垃圾产量增速受城镇化进程及人均可支配收入等因素叠加影响

数据来源：公开资料整理

截至2018年底，我国乡村人口与城市人口比例大致为2:3，人均可支配收入比例大致为1:4，按照等比例估算，2018-2020年我国农村生活垃圾产量分别可达到0.68亿吨，0.77亿吨，0.87亿吨。若将乡村生活垃圾合并考虑，则2018-2020年我国生活垃圾总产量分别将达到4.8亿吨，5.4亿吨，6.1亿吨。

其中，大城市垃圾围城问题更严重。2017年上海的生活垃圾清运量为743.07万吨，超过了19个省级行政单位；北京则是达到924.77万吨，超过了24个省级行政单位。

我国生活垃圾产生量较大，成分相对复杂并含有大量有机质，因此容易滋生大量细菌及并发恶臭。生活垃圾的主要组成成分见下表。一般而言，可以将生活垃圾分为两大类，即可回收垃圾和不可回收垃圾。

生活垃圾分类、主要成分及处理建议

数据来源：公开资料整理

2009-2017年，我国生活垃圾处理能力以及处理量不断提升。2009年，我国生活垃圾无害化处理能力仅为35.61万吨/日，拥有生活垃圾无害化处理厂共567座；2017年，我国生活垃圾无害化处理能力已经达到了67.99万吨/日，拥有生活垃圾无害化处理厂多达1013座，较2009年规模几乎翻倍。2017年我国生活垃圾无害化处理量已达到21034.2万吨，达到的满功率处理能力的85%，约可覆盖我们前文中测算的实际产量的57%。考虑一般垃圾处理设备的养护维修期约为30~60天/年，则这一产能利用率以趋近饱和，提升空间不大。未来若想提升生活垃圾的处理率，只能通过新建产能的方式来扩大处理规模。

2017年生活垃圾处理量同比增速约为7%，大幅低于同年生活垃圾城均产量增速的13%。假设2018-2020的处理增速为过去9年年化复合增速8.2%，则2018-2020年生活垃圾无害化处理量将分别为2.3亿吨，2.5亿吨，2.7亿吨，对比前文测算的生活垃圾产生量，分别新增处理量缺口2.5亿吨，2.9亿吨，3.4亿吨。

4、参考欧美国家，城市垃圾分类是中国的必经之路

随着填埋垃圾的土地资源逐渐紧缺，大城市若想实现垃圾自产自销，垃圾焚烧是一条必经之路，而垃圾分类，能够有效提升垃圾焚烧的效率。目前，国内的标准以及相关应用研究对垃圾的分类尚无统一定义。被广泛采用的定义是：按照城市生活垃圾的组成、利用价值以及环境影响等因素，根据不同的处理方式，实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的行为。《固废法》明确规定：垃圾管理应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则。