引言

2025年5月，侨银股份与国家地方共建人形机器人创新中心（以下简称“国地中心”）签署战略合作协议，签约1000台城服机器人意向订单，成为城服行业首家与人形机器人产业“国家队”合作的企业。

同年6月，玉禾田揭牌成立具身机器人数据采集中心；8月，与智元机器人携手在深圳大湾区落地具身机器人数据采集和训练中心，聚焦清扫保洁与环卫清洁场景的机器人训练。同年11月，玉禾田旗下玉树智能一口气发布“天禾T2”“灵玉L3”“啸天D1Ultra”三款具身机器人产品。

2026年7月，侨银股份自研的城服专用具身智能机器人“侨银威龙”在世界人工智能大会（WAIC）上完成全球首秀，在展示现场轻松“完成违禁品安检识别、垃圾捡拾、垃圾分类投放，最后通过远程操控精准驱动机械夹，平稳抓取礼品赠予观众”。

两家同在A股上市的头部环卫企业，在不到两年时间内，不约而同以前所未有的力度切入具身机器人赛道。

一、为什么是环卫企业？

1.1用工困境：无法自我修复的循环

皱巴巴的环卫工装、满脸皱纹、皮肤黝黑、步履蹒跚、收入微薄，弱势群体……，这是一个被公众高度认可的环卫工人典型形象。以至于前段时间当某位宁波环卫工人在自己的社交账号上晒喝咖啡的日常，也能引发无数网友质疑，甚至谩骂……。但是，谁说环卫工人不能喝一杯打折后才几块钱的x迪咖啡？说到底，还是那个刻板印象在惹祸！

然而，这事却怪不得别人！环卫行业一直为“招工难”和“老龄化”这两大难题所困。

据《中国人大》杂志2024年报导[1]，全国人大代表、石家庄新华区环卫工人马长翟表示，其所在卫生队五十岁到六十岁之间的环卫工人占比达到百分之八九十；石家庄最低工资标准的第一档是每月2200元，普通环卫工人的月工资只多了100元。他由此得到结论，“环卫工人队伍面临着老年化严重、流动性大、薪资待遇低等问题”，环卫工作“工资太低，吸引不了年轻人，……。他们宁可去饭店当服务员、做外卖员。比如，我了解到和环卫工人一样辛苦的外卖员，就算是收入较少的月份也有4000元。……，今后招人会是一个难题。”

马长翟没有谈到（也可能是报导中没有提到）的，是老龄化带来的安全风险。环卫工人长时间户外作业，需要应对人流、车流、光线不足，甚至高温、暴雪等极端天气……，体力衰退、步履不够稳健的老年环卫工人在这些场景中，事故和工伤的发生概率会显著上升。

另外，2026年7月1日起施行的《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》，也会进一步放大环卫用工合规风险，环卫行业传统的“人海战术”正逐渐走到尽头。

待遇低、劳保条件差，和招工难、老龄化，已成为环卫行业无法修复的负向循环。这个矛盾，是环卫企业转型的最直接驱动力。

1.2场景优势：环卫企业的“底牌”

算法固然是具身智能的核心技术，但如果缺乏“真实场景数据”，具身智能终究只能停留在实验室，最多也不过是舞（展）台上的“花瓶”。

环卫就是一个具有海量真实场景数据的典型应用场景，正是环卫企业的核心资产。像玉禾田、侨银这样的环卫企业，拥有覆盖全国数百个城乡的服务网络，每天都有数万环卫工人和环卫车辆在真实环境中产生作业轨迹、场景数据和操作经验，对于需要海量场景数据训练具身大模型的机器人产业来说，都是稀缺资源。

玉禾田创始人、董事长周平的判断或许代表了这个行业的共识，他在接受中国证券报记者采访时表示：“公司在2025年密集布局机器人领域并非偶然，而是基于行业趋势和公司战略的必然选择。公司已建立覆盖全国180多个城市的服务网络，能够为机器人提供真实作业的场景，便于产品批量应用、推广以及迭代优化。”[2]

二、路径：玉禾田与侨银股份的战略分野

虽然同为环卫龙头，但玉禾田和侨银股份切入具身机器人的路径有明显差异，折射出两种不同的战略逻辑。

2.1玉禾田：生态构建者

玉禾田的打法是“结网”——通过密集的合作伙伴关系构建产业生态。

技术伙伴：智元机器人。2025年8月，智元机器人以263.16万元认缴玉树智能5%股权，从合作升级为战略投资。双方共建的“具身机器人数据采集训练中心”落地深圳大湾区，玉禾田提供场景和数据，智元提供机器人本体和算法能力。截至2026年5月，该中心已建成国内环卫垂域颇具规模的数据集，涵盖清洁作业、垃圾捡拾、物业保洁、障碍物识别等核心场景，形成了“数据采集—算法训练—场景验证”的完整闭环。

玉禾田旗下玉树智能人形机器人 图源 玉禾田官微

制造伙伴：蓝思科技。2026年2月，玉禾田与蓝思科技签署战略合作协议，以机器人产业生态共建为核心开启深度协同。蓝思科技在精密制造和供应链管理方面的能力，补上了玉禾田从研发到量产的最后一块拼图。

产业基地：兰州智能装备工业园。玉树智能在兰州城关区签约建设人工智能产业园，总投资约18亿元，占地70.8亩，主要生产具身机器人、清扫机器人、无人扫地机及智能化新能源环卫专用车辆，同步建设机器人数采中心。这个基地被定位为“研发—制造—应用”一体化规模产业基地。

产品矩阵：全场景覆盖。截至2026年初，玉树智能已构建起涵盖户外清扫机器人（阳光S200Ultra、S300）、室内清洁机器人（闪光M50）、交互服务机器人（天禾T2、灵玉L3）、四足机器人（啸天D1Ultra）的全场景产品线。其中阳光S300以2.2米清扫宽度、10公里/小时作业速度实现车规级自动化清扫，长续航版本充电一小时可工作8至10小时。2025年上半年，玉禾田环卫智能清扫机器人已实现小规模量产，人形机器人数据采集服务订单突破百万级别。

玉禾田的逻辑清晰：用场景换数据，用数据换算法，用生态换制造能力，最终形成“场景+技术+制造”的产业闭环。

2.2侨银股份：自主研发者

侨银股份选择了更重的路径——深度参与产品研发。

国家队合作：国地中心。2025年5月，侨银与国地中心签署战略合作协议，成为城服行业首家与人形机器人“国家队”合作的企业。协议明确围绕“城市服务大管家”主题，在人形机器人、算法算力等领域深度协作，着力推动三款应用类型的人形机器人（臂）产品首发。双方签约1000台城服机器人意向订单，首批面向街道环卫场景，具备自主搬运、自主装载等功能。

侨银威龙具身机器人 图源 侨银股份官微

自研产品：侨银威龙。2026年WAIC上亮相的“侨银威龙”是侨银股份自研的城服专用具身智能机器人，已推出两代产品。初代侨银威龙-M1主打重型标准化转运，可全自动完成垃圾桶搬运、对接、归位等整套清运工作；二代侨银威龙-M2聚焦精细化路面保洁与智能服务，支持语音交互，可自主识别并捡拾路面垃圾。

身高182厘米，搭载7自由度双臂与全向底盘，能应对日晒雨淋等复杂工况——这些参数背后是侨银对环卫作业场景的深度理解。区别于面向工业、商用场景的通用人形机器人，侨银威龙整套技术体系围绕环卫清运、市容巡检、社区运维等细分需求打造，形成了针对性的作业执行能力。

数据回流闭环。侨银威龙的关键竞争力在于持续进化能力。依托侨银全国服务网络，机器人可在真实场景中持续采集环卫数据，训练具身操作大模型，支持OTA迭代升级。这种“场景数据回流+模型进化”的闭环，是市场评估具身智能企业核心竞争力的关键维度。

全品类装备矩阵。侨银已形成无人机、无人清扫车、地面人形机器人、城市大数据平台协同的全品类城服智能装备矩阵。其自研的AI Agent在中国人工智能学会主办的AI Agent2025全球专项赛中获得一等奖。

侨银股份总裁夏冠明的表述也印证了这一点：公司将多年沉淀的城市服务数据、场景运营能力延伸至具身智能赛道。这句话的核心不在“延伸”，而在“城市服务数据”和“场景运营能力”，这正是纯机器人企业所不具备，需要由环卫企业来填补的能力空白。

2.3共性：用机器人重构环卫企业的核心竞争力

尽管路径不同，两家企业的战略逻辑有一个共同的内核：它们都在通过具身智能重构环卫企业的核心竞争力。

传统环卫企业的核心竞争力是什么？是人力管理能力！如何才能在低毛利约束下组织和管理数万名散布于全国各地大街小巷的环卫工人、驾驶员、操作员，保质保量完成服务履约？其中的隐藏门槛实则极高：它涉及人员招募、分配、排班调度、质量管控、安全合规、政府关系等一整套运营体系，是几十年行业积累的结果。

但这个核心能力正在被两个趋势瓦解：一是劳动力供给萎缩，人力管理的基础在流失；二是政府考核趋严、服务要求升级，传统人海模式的履约质量天花板已经可见。如果不改变作业模式，环卫企业的核心竞争力不是被竞争对手击败，而是被人口结构变化从根部瓦解。

玉禾田和侨银对机器人的密集投入，本质上是在回答一个问题：当人力不再充足时，环卫企业的核心竞争力应该建立在什么之上？它们的答案是——从“人力管理能力”转向“人机协同运营能力”。谁先跑通“机器人作业+人工监管”的新模式，谁就能在下一阶段的环卫市场中建立新的护城河。

而它们之所以选择深度介入研发而非简单采购，有一个更实际的原因：当前市面上的通用机器人企业，没有一家会替环卫企业研发专门的机器人。环卫场景具有其特殊性——户外全天候、路面复杂、垃圾种类多样、安全风险高……，决定了不能拿一个通用机器人直接来用，必须从场景痛点出发反向定义产品。

侨银威龙围绕垃圾桶搬运、路面垃圾捡拾这些具体动作打造技术体系；玉禾田的数据集涵盖清洁作业、障碍物识别等环卫垂域场景。这种从场景出发的研发逻辑，恰恰是环卫企业相对于纯机器人公司的独特优势——它们有二十年的运营经验来定义“机器人到底需要做什么”。

但值得注意的是，这种场景优势的辐射范围并不止于环卫。玉禾田的机器人已经进入物业保洁、酒店服务、展厅讲解等场景；侨银的合作协议也覆盖了物业管理、家居服务等领域。一旦产品在环卫场景中跑通验证，向更广阔的清洁服务、物业运营、城市管理等市场输出产品和技术，便是一条条自然的延伸路径。

换句话说，具身智能对这两家企业的意义是双层的：在运营层面，它重构了城市服务的作业模式，从人海作战转向人机协同；在产业层面，它打开了一条从“服务运营商”向“智能装备+服务”双轮驱动转型的路径。这两层意义并不矛盾——场景运营是产品研发的试验场和护城河，产品输出则是场景优势的商业放大。

三、行业变革的深层逻辑

3.1从“3D”岗位到人机协同

侨银股份将环卫行业的痛点概括为“3D”——Dirty（脏污）、Dangerous（危险）、Dull（枯燥）。这三个维度恰好是具身机器人最具替代价值的场景：

脏污岗位：垃圾捡拾、下水道清理、公厕保洁等工种，社会招聘难度极大

危险岗位：高速公路快速保洁、夜间作业、极端天气下的应急处理

枯燥岗位：固定路线巡检、定时定点清扫，重复性极高

具身机器人的价值不在于一次性替代全部人工，而是逐步接管“3D”岗位，将人力释放到设备调度、质量巡查、应急处置等需要判断力和灵活性的岗位。

3.2从“按路线扫”到“按需扫”

具身机器人在作业过程中持续产生环境数据：路面污渍分布、垃圾种类与密度、积水与结冰情况、设施损坏位置等。这些数据如果与城市管理系统打通，能让环卫作业从“按预设路线清扫”升级为“按实际需要清扫”——哪里脏了扫哪里，哪里坏了报哪里。

这对环卫企业的意义是直接的：降低无效作业时长、提高履约质量、在政府考核中拿更高评分。在政府购买服务模式下，考核结果直接关联付款，数据驱动的精细化运营就是利润空间。

3.3从“环卫服务商”到“城市运营服务商”

环卫行业的业务边界正在模糊。头部企业纷纷从传统道路保洁向市政管养、绿化养护、水体治理、垃圾分类运营、智慧停车管理等方向延伸，“城市服务大管家”模式成为行业趋势。

具身机器人的通用性，使其能适应不同任务形态、能通过学习掌握新技能，从而为企业进入新业务领域提供了技术基础。侨银股份将自身定位调整为“城市大管家”，玉禾田提出“数智城市大管家”战略，背后都是基于同一个判断：环卫企业的未来不是做更多保洁，而是做城市运营的集成商。

四、冷思考：落地还需跨过几道坎

4.1技术成熟度

户外环境的复杂度远超室内。天气变化、地形多样、人流车流密集、不可预测的障碍物……，这些对具身机器人的感知能力和决策能力提出了极高要求。目前无论是玉禾田的“灵玉L3”还是侨银的“侨银威龙”，都处于技术验证和场景试点阶段，距规模化商用部署还有距离。

从演示到全天候稳定作业之间的鸿沟，仍需要用长期的训练和持续的投资才能填平。

4.2成本经济性

单台人形机器人的造价目前在数十万到百万级别，远高于传统小型清扫设备。以环卫行业当前的人力成本水平（月工资2000-3000元），纯经济性测算并不乐观。

真正可行的路径是分阶段推进：先在高风险、高重复、高招聘难度的特定场景部署，通过替代效果和作业时长积累ROI数据，再逐步扩展应用范围。

4.3运维体系

企业现有的维修保养体系是围绕传统机械设备建立的。具身机器人涉及传感器标定、软件升级、算法迭代、云端协同等全新维护需求，需要配套的技术保障能力。对于以劳动密集型运营见长的环卫企业来说，建立一支机器人运维团队，是组织能力的重大转型。

4.4合规与合同

政府服务合同通常对作业方式有明确约定，引入机器人作业可能涉及合同变更、作业标准重新界定、人员配置要求调整等问题。此外，机器人在公共空间作业的保险责任、安全标准、交通法规适用等，目前尚缺乏成熟的监管框架。

五、趋势判断

· 短期（1-2年）：试点验证期

这个阶段的重点是场景验证和数据积累。玉禾田的数据采集中心、侨银的侨银威龙全场景测试，都处于这个阶段。关键指标不是部署数量，而是真实作业环境下的稳定性、故障率和替代效果数据。

· 中期（3-5年）：规模化导入期

随着技术验证完成和成本下降，具身机器人将在特定场景实现规模化部署。优先突破的是：室内物业保洁（环境可控、风险低）、垃圾转运站标准化作业（动作重复性高）、特定路段的夜间清扫（人流稀少、安全要求高）。

· 长期（5年以上）：模式重构期

当具身机器人的感知能力、作业时长和可靠性达到一定水平，环卫企业的运营模式将发生根本性变化：从“人力调度为主、设备辅助”转向“机器人作业为主、人工监管为辅”。企业的核心竞争力将从人力管理能力转向技术运营能力，行业格局可能因此重新洗牌。

结语

玉禾田和侨银股份的具身机器人布局，不是追逐概念的跟风，而是一个传统行业在用工结构性矛盾倒逼下的必然转型。它们手里的核心筹码不是技术，而是场景和数据——这是机器人企业造不出来的稀缺资源。

但从场景优势到商业成功之间，隔着技术成熟度、成本经济性、运维体系、合规框架等多道门槛。这两家企业的探索能否跑通，取决于它们能否在试点中积累真实的运营数据、建立适配的管理体系、找到合理的投入产出路径。

可以确定的是，环卫行业的“人海时代”正在走向终点。至于终点究竟是什么？答案很可能会在未来5-10年逐渐揭晓！

参考资料

[1]《马长翟：16年的坚守，换城市岁月“净好”》，《中国人大》杂志2024年第20期，于浩

[2]《玉禾田：拥抱AI技术打造智慧环卫服务商》，中国证券报2026-01-08，张兴旺