至于此次收购原因,《预案》称,随着国家密集发布和出台了环保产业政策,生活垃圾分类工作的大规模推行,餐厨垃圾“应收尽收,全部无害”的要求,有机垃圾处理行业领域即将迎来快速发展。万德斯长期聚焦于垃圾处理、工业废水市场,时代桃源主营业务聚焦厨余(含餐厨、家庭厨余垃圾等)等有机垃圾处理业务,两者叠加可产生优势协同效应。
1、培育利润增长点,丰富环保产业链布局
收购完成后,时代桃源成为万德斯子公司,万德斯可以迅速切入有机垃圾处理这一爆发式增长的蓝海市场,将有机垃圾处理业务打造成为新的利润增长点,进一步丰富上市公司环保产业链布局,完善和强化公司环境整体解决方案提供商的市场竞争力。
2、实现技术互补,进一步增强公司技术实力
万德斯长期从事垃圾渗滤液相关装备制造和运营业务。时代桃源拥有 32 项专利技术,其中发明专利 15 项,不仅具备整体工艺技术研发能力,还拥有核心设备的研发和生产能力,多项工艺技术和装备技术在业内领先。本次收购后,万德斯在有机垃圾处理业务领域将会延伸至餐厨厨余垃圾全链接工艺处置市场。
3、实现市场资源共享,快速布局有机垃圾处理业务
本次收购后,双方可实现客户资源、市场渠道、品牌影响等市场资源的共享,有利于拓宽各自的市场渠道和客户群体,促使双方在对方优势市场领域的快速渗透,实现有机垃圾处理业务的快速布局,为客户提供更加丰富和完善的解决方案。
4、增强时代桃源融资能力,提升盈利能力
本次收购可募集配套资金为时代桃源业务提供资金支持或借助于上市公司平台进一步扩大融资规模,为其业务快速扩张提供有力的资金支持。
《预案》还提到,暂定时代桃源的总作价不超过2.9亿元,本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提,本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。
另外,鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩承诺与补偿协议。
据悉,万德斯成立于2007年,专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案,主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。
万德斯于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市,公司控股股东为万德斯投资,实际控制人为刘军。2020 年 1-9 月营业收入约为5.23亿元,归母净利润约为1.06亿元。
截止 2020 年 12 月 31 日,万德斯的前十大股东如下: