环卫科技网讯,10月10日ST宏盛公司发布了《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)(以下简称《草案修订稿》)。报告书重点强调了交易方案中发行股份购买资产和募集配套资金两方面内容。在交易完成后,ST宏盛将持有宇通重工100%股权,同时拟募集配套资金达3亿元。
据报告书(草案)中显示,在发行股份购买资产方面,ST宏盛公司最终以22亿元的交易价格,通过发行股份购买资产的方式,拟向宇通集团和德宇新创购买其持有的宇通重工100%股权。在此次交易完成后,ST宏盛将持有宇通重工100%股权,这也预示着ST宏盛的主营业务扩展到环卫和工程机械等方面,涵盖了环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。
在募集配套资金方面,ST宏盛拟募集资金3亿元,分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。在募集配套资金认购方的核定上,《草案修订稿》中指出,认购方需要符合条件的特定投资者。ST宏盛拟采用询价方式,向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
在报告书(草案)中,特别提到本次募集配套资金,以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
ST宏盛公司发布的报告书(草案)也是顺利成章的,在ST宏盛2020年半年度报告中把发行股份购买宇通重工100%股权为作为工作重点。需要值得关注的是,在9月24日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2020年第43次会议,对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项,获得有条件通过。
宇通重工为环卫装备行业代表性企业,在新能源装备领域独树一帜。通过与宏盛公司的合作形成借壳上市,能够更好的利用资本市场平台,进一步提升企业核心竞争力。