威立雅公司还对此次交易的负责人进行了具体安排:由MessierMaris&Associés以及PerellaWeinbergPartners担任威立雅公司此次交易行动的财务顾问;ClearyGottliebSteen&HamiltonLL.P.,XavierBoucobza教授,Me.PatriceGassenbach,PeltierJuvignyMarpeau&Associés等担任交易的法律顾问。Citi和Gide分别担公司董事会的财务和法律顾问。
附:
10月5日,威立雅以每股18欧元(包括股息)的价格,从英吉(Engie)手中收购了苏伊士29.9%的股份。
公开竞购股份事项:
在成功收购了苏伊士公司29.9%的股份后,今后,威立雅还计划获取对苏伊士公司的控制权。为此,下一步,威立雅公司打算提出公开竞购股份的邀约。
此次竞购计划将以现金的形式进行交易,并将不设定价格上限。
公开竞购股份活动最晚将会在获得相关的监管授权后进行。不过,在获得监管授权前,在未来的12到18个月之内,威立雅都有权随时开展公开竞购股权活动。
但是,威立雅还将会充分尊重苏伊士公司董事会的意见,因此也承诺,将会在得到苏伊士公司董事会全体董事的认可后,再开展竞购行动,很可能将在股东大会召开之后才会发起竞购。
公开竞购的价格目前拟定为每股18欧元。不过,这一价格也并非将一成不变,在以下情形下,也有出现调整的可能性,比如苏伊士公司出售或者摊销其自有股份,收购或回购其自有股份,且每股价格高于发行价;此外,如果某项业务对苏伊士公司的资本结构产生较大影响(尤其是分拆、分割或合并股份等业务),报价也可能会随之发生调整。
在威立雅对苏伊士公司进行收购到公开竞购期间,如果出现任何影响到苏伊士公司资产负债、收入抑或是影响苏伊士公司发展前景的重大事件时,威立雅公司均有权调整股价。
此外,如果发生对苏伊士公司具有重大不利影响的外围事件,或苏伊士出售其任何战略资产(包括西班牙和智利的水资源资产、水处理系统、美国的受管制水资产、法国的废物管理资产)时,威立雅也有权不发起公开竞购活动。
对苏伊士员工以及管理层人士的承诺:
威立雅将坚守对苏伊士公司员工的承诺,相关的承诺条例已经交给英吉公司及法国财政部长;
威立雅承诺,合并行动将不会对员工就业产生任何不利影响;
股权收购完成后,在组建新高管团队的过程中,威立雅将会秉持公平、平衡的原则,将苏伊士集团有能力的管理人员纳入新高管团队中。
与资金相关的事宜:
威立雅承担从英吉(Engie)手中收购苏伊士公司29.9%股份的全部资金,而要约融资则将主要来自一家财团提供的过渡性贷款。
威立雅集团
2020年10月5日于巴黎