在竞争初期,环保企业只是作为处置终端,但随即发现这种情况下完全收不上来料,因而行业逐渐衍生了所谓的“苏州模式”及“南宁模式”,环保企业被迫向前延伸产业链,实行收运处置一体化。
但即使如此,环保企业的收运效果也并不甚理想。且不必说相对独立的隔油池废油及油炸食品废油,即使餐厨垃圾中的浮油也常常面临油贩子队伍的提前“截胡”,从而直接导致环保企业收运的餐厨垃圾含油量低,这不光直接废掉了很多项目公司原先计划单独建设的炼化生物柴油系统,连项目的基本利润都受到极大影响。
在这个背景下,餐厨垃圾项目多数仍旧面临吃不饱及吃不好的困境,因此2017年国家发布《关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》,叠加去年以来的垃圾分类强监管政策,历经十年抗战,环保企业的地沟油收运终于得到了基本保障,但同时,这也意味着环保企业与油贩子的竞争开始凸显。
2)竞争升级:生物柴油企业的加持
但显然,地沟油问题的改善并不意味着油贩子这个职业就消失了!
伴随近年来生物柴油产业的兴起(以19年龙头企业卓越新能科创版上市为代表,2019年公司营收12.94亿,净利润2.15亿),下游生物柴油企业的正规化发展催生了大量地沟油原料的需求。
以卓越新能为例,2016-2019期间,公司废油脂采购量达到12万吨、20万吨、22万吨和25万吨。按废油脂总量包括90%地沟油及10%酸化油的比例推测,卓越新能2019年即处置地沟油22.5万,约616t/d。
而以当前一个典型中等规模城市的餐厨垃圾项目(200t/d)为例,其废油脂提取处置能力仅约6-12t/d。显然,这远远不能满足生物柴油企业的生产需求。因此,在过去几年中,卓越新能近90%废油脂均来自于个人供应商及中间商,且近几年内该群体及采购量保持相对稳定,这背后即是由我国废油脂收集行业油贩子作主的现实格局所决定的。
一定程度上,生物柴油企业不光为油贩子在地沟油产业链打掉之后,提供了一个新的合规处置路径,同时由于其巨大的需求,形成了一个虹吸效应,直接减少了餐厨垃圾可回收废油脂的量。由此可见,对于环保企业而言,尽管地沟油的直接竞争对手是油贩子,但其本质是在于有了油贩子背后的金主--生物柴油企业的加持,使得竞争升级,对餐厨垃圾企业的废油脂来源构成了直接威胁。
值得一提的是,由于多数餐厨垃圾企业废油脂收集规模小(一般至少废油脂得>30t/d才可能具备单独建设生物柴油系统的经济价值),利用废油脂生产高端生物柴油技术难度较大等原因,餐厨垃圾企业一般将废油脂粗炼提取后,销售给下游工业油脂贸易商或化工企业等(目前国内仅重庆黑石子等少数大型项目有单独建设生物柴油系统),从这个角度,生物柴油企业又是餐厨垃圾的下游客户。
3)谁将胜出:油贩子+生物柴油企业联盟的优势
那么,未来在地沟油的争夺战中,谁将最终胜出呢?从国家监管角度出发,只要地沟油有合法的、可追溯的处置渠道,地沟油到底是去餐厨垃圾企业,还是生物柴油企业,或者先去餐厨企业,最终去生物柴油企业,似乎没有区别。
从以卓越新能为代表的生物柴油企业+油贩子联盟角度来看,其优势如下:
3.1.物料观与利益格局奠定格局:废物VS原料,付费VS收费
相比餐厨垃圾企业将餐厨垃圾以及废油脂看做一类有机废弃物而言,油贩子及卓越这类生物柴油企业而言,废油脂是一种有价值的原料,是需要向餐饮企业付费采购的。但对于餐厨垃圾企业而言,按照我国垃圾处置产生者付费的政策目标,政府将逐步减少餐厨垃圾的处置费补贴,而取之以饭店等经营者缴纳的费用来代替。事实上,目前已有部分地区开始向餐饮饭店收取处置费。
对比可见,这种底层的物料观与利益格局,很大程度上将奠定未来废油脂供应主体的根本格局。此外,由于生物柴油企业将地沟油看做一种原料,且带有大宗商品属性,生物柴油企业更能针对性地制定采购策略,降低成本,乃至影响废油脂收购的价格。
以卓越新能地沟油采购价价格走势对比为例,可见我国地沟油价格与原油、豆油、棕榈油等主要油脂价格紧密相关(我国以大豆油、菜籽油、棕榈油等植物油为主)。