新设“固废事业部”
从环卫装备走向环卫服务领域,龙马环卫并非一时兴起。据前瞻产业研究院测算,2015年-2019年,我国环卫服务市场规模不断扩大,2019年市场规模约为1741亿元,预计2020年-2022年将以平均复合增长率7%持续增长,2022年将超过2000亿元的市场规模。
与2000亿的庞大市场空间相比,环卫装备每年约有200多亿的市场空间,“200亿和2000亿,我们肯定希望大力发展环卫服务业务,最好是双轮协同发展。”章林磊说。
但是,仅仅如此还不够。龙马环卫最新年报中的另一个关键信息,就是2019年公司将固废处置上升到战略层面。
“以前制造业为主时,公司按照部门来管理,在‘装备+服务’双主业运营后,公司整个经营机制改换为以事业部驱动的模式。”章林磊透露,公司除了环卫服务事业部以外,新设立了固废事业部和国际事业部。
显然,龙马环卫还有更大的“野心”:以“装备+服务”为主,“固废+国际”为辅,布局全产业链。
近年来,全国垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势,艾媒研究院预计, 2020年全国生活垃圾清运量达将达到2.65亿吨,较去年增加7.50%。
摆在大中城市面前愈加紧迫的“垃圾围城”困境,映射到大环卫市场,就是道路清扫保洁、垃圾清运等环卫服务业务规模扩张的同时,垃圾的处理问题也日益成为痛点。
2012年-2020年中国生活垃圾清运量及预测。
图表来源:艾媒研究院《艾媒报告|2019-2021中国垃圾分类行业发展状况研究报告》。
正因如此,地方政府的环卫项目在做到收、储、运一体化之后,开始涉及后端处置。随着一体化服务向后端延伸进程的加速,企业也要负责起垃圾从产生到处置的全生命过程。顺应大潮,龙马环卫也加入其中。
在这一领域,龙马环卫把餐厨垃圾处理作为固废处置中最重要的布局方向,章林磊说,这与垃圾分类的展开、餐厨垃圾的产生量不断增大密切相关。
龙马环卫2019年年报指出,我国环卫装备中的垃圾收转类车辆销量58730辆,同比增长19.27%,增量主要来自吸污车和中高端产品的餐厨垃圾运输车、压缩式垃圾车等,尤其是餐厨垃圾运输车供不应求。
从两年前开始,龙马环卫就在餐厨/厨余垃圾处理领域进行技术储备,现在,公司自主研发的有机废弃物设备进入终试阶段,同时引进外部专业团队,设立控股子公司,为做大做强餐厨垃圾处置业务奠定基础。
章林磊还表示,渗滤液处置也是公司未来要加力的方向,顺着渗滤液处理的思路,也将一并拓展市政管网污泥、工业污泥的处置业务。去年,公司在渗滤液处理方面新拓展了运营服务项目,而污泥处置业务则成功签署污泥处置运营服务协议,实现了零突破。
引人遐思的是,这个成功案例还不多的全新的固废事业部,前景如何?
多少玩家正进入赛道?
站在环卫服务市场化改革加速的风口,放眼整个大环卫行业,环卫服务和固废处置的赛道火药味正越来越浓。
直观的证据是,大环卫市场正在变拥挤。据“环境司南”数据统计,2017年,大环卫市场公司数量5000多家,2019年,这一数值已翻倍,到10000家以上。
与此同时,近两年来,一些规模较大的业内领先企业,纵向一体化的趋势更甚。一方面,和龙马环卫的发展策略相仿,中联环境、徐工集团等公司正从上游传统环卫装备制造领域向下游进入;另一方面,主打垃圾焚烧、回收业务的启迪环境、瀚蓝环境等公司正从下游固废处理领域向上游进入。
另外,一些传统房地产、保洁物业、园林绿化公司也在跨领域进入大环卫市场,比如万科物业、家宝园林等。
大环卫市场的大幅扩容,还体现在一些公司陆续登入资本市场。近期,侨银环保登陆中小板、玉禾田登陆创业板,庄臣控股和北控城市资源登陆港交所,这意味着,加上此前的盈峰环境、龙马环卫、启迪环境,环卫板块将增至7家上市公司。有了强大的资金加持,这些公司将进一步缩小与行业先入者的差距。
中国环卫市场主要参与者。图表来源:玉禾田、侨银环保招股说明书,中金公司研究部。
业内分析师认为,大型环卫企业的强势扩张,差距变小,将会使市场集中度进一步提升,竞争程度更加激烈。加之政府一体化项目变多,“打包”越来越大,同时对招标企业的过往业绩、资质要求变高,如此一来,小微企业的生存空间将越来越小。
前有“狼”后有“虎”,未来,面对这样“神仙打架”的行业格局,龙马环卫能一直保住领先优势吗?
对于环卫市场化即将释放的发展空间,章林磊并不担心。而对于来自行业竞争者的威胁,他相信,凭借公司多年来在环卫行业的深耕、持续的技术创新和以客户满意为第一要务的理念构筑的核心竞争力,能够迎接市场的挑战。
章林磊表示,在龙马环卫成立近20年、进入成熟期之际,公司还做了一些关键性的变化和准备。比如,通过新的董事会的换届,让整个高管团队学历拔高、年龄以70后和80后为主,实现专业化、年轻化和职业经理人化的趋势;又比如,推出员工持股计划,将核心骨干收入与公司的营业收入、净利润挂钩。
这些核心举措透露出龙马环卫迎接挑战的一个理念,那就是公司将继续在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等保持公司持续创新力和市场竞争力的关键因素上,不断优化、灵活应对。