三、 分析
1、 垃圾焚烧产能快速增长
在已经发布的规划中,近期(2018-2020年)规划垃圾焚烧设施合计272座,焚烧能力合计24.849万吨/日;远期(2021-2030年)规划垃圾焚烧设施合计191座,焚烧能力合计15.175万吨/日。按照“十三五”规划,预计到2020年,我国垃圾焚烧产能将达到60万吨/日。截止2019年底,垃圾焚烧产能为49.24万吨/日,即2020年至少新增垃圾焚烧产能10.76万吨/日。可以预计,2020年垃圾焚烧行业将继续保持高速增长。
根据芜湖生态中心统计,截止2019年4月,全国(除港澳台)已运行垃圾焚烧厂428座,在建216座。相较于2016年在运行的231座,2018年在运行的359座,垃圾焚烧厂数量快速增长。
根据环卫科技网统计,2019年度全国共开标114个生活垃圾焚烧发电项目,总投资超608.8亿元,新增生活垃圾(焚烧发电)处理规模12.79万吨/日,年度垃圾处理补贴费用估计为30亿元左右。
2、 行业集中度进一步提升
随着人均生活垃圾产量的增长和生活垃圾焚烧比例的提升,垃圾焚烧市场近几年快速发展,同时对垃圾焚烧企业的环境表现要求不断提高,竞争格局呈现出强者恒强的特征。
截止2018年底,全国垃圾焚烧发电企业共152家。从装机容量看,排名前十的企业约占全国垃圾发电总装机容量的45.7%;从年处理垃圾量看,排名前十的企业占全国垃圾发电处理垃圾量的47.5%。2019年全国开标的114个生活垃圾焚烧发电项目中,中标数量排名前十的企业共中标85个,占比74.56%。行业集中度进一步提升。
3、 生活垃圾分类实质化推进
生活垃圾分类获得实质化推进,方方面面都较过去有了显著的进步。一方面国家将其定位提高到前所未有的程度,各级政府的重视程度和配置资源投入力度显著加大;另一方面,垃圾分类处理的硬件设施已基本具备,具有进行垃圾分类的硬件基础。
生活垃圾分类的有效实施将对垃圾焚烧发电行业产生重大影响。一方面,垃圾分类后,进入垃圾焚烧发电厂的垃圾量将有效降低;另一方面,随着餐厨垃圾等含水率高的垃圾有效分离,入厂垃圾含水率将降低,低位热值提升,发电效率提高。
4、 电价补贴政策变化
2019年7月,财政部在答复人大代表建议时提到:“考虑到垃圾焚烧发电项目效率低、生态效益欠佳等情况,将逐步减少新增项目纳入补贴范围的比例,引导通过垃圾处理费等市场化方式对垃圾焚烧发电产业予以支持。下一步,我们拟对可再生能源电价附加补助政策进行调整,放开目录管理,由电网企业直接确认符合补贴要求的项目及应对补贴金额”。
垃圾焚烧发电电价补贴逐步减少将是未来的发展趋势,同时符合补贴要求项目的标准将进一步提高。垃圾焚烧发电行业将进一步优胜劣汰,行业集中度进一步提高。
目前我国垃圾处理费收费标准普遍偏低,大部分城市已经超过十年没有调整过收费标准。固废法修订草案中提到,以产生者付费原则为基础建立生活垃圾处理收费制度。随着电价补贴的逐步减少,生活垃圾处理费标准有望提高。
四、 总结
我国对生态环境保护日益重视。生活垃圾处理相关法规和行业制度逐步完善。近年来对环境监察执法力度也不断提升、信息公开程度不断提高,垃圾焚烧行业越来越规范。
生活垃圾分类的理念日益深入人心,生活垃圾分类在影响公众生活方式的同时也对垃圾焚烧发电行业产生深远的影响。
预计生活垃圾焚烧项目在2020年将继续快速增长,并在全国垃圾处理中占据更加重要的地位。同时,对垃圾焚烧企业的要求进一步提高,不能满足监管要求的企业将逐步退出,运营水平高、技术能力强、具有创新能力的企业将获得更多的机会。